受惠AI紅利 法人普遍上調臺積電今年EPS至36~39元間

受惠AI紅利 法人普遍上調臺積電今年EPS至36~39元間

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臺積電今年在N5、N3製程和先進封裝 CoWoS 帶動下,營運動能佳,內外資機構自3月以來也普遍上調今年每股獲利(EPS)區間至36~39元。路透

輝達(NVIDIA)正式發佈號稱迄今最強AI晶片架構GB200,受惠AI紅利,臺積電(2330)今年在N5、N3製程和先進封裝 CoWoS 帶動下,營運動能佳,內外資機構自3月以來也普遍上調今年每股獲利(EPS)區間至36~39元。

輝達發佈號稱迄今最強AI晶片架構 GB200,並計劃於今年晚些正式出貨,GB200爲採用新一代 Blackwell 架構GPU,晶片性能將更加強大,更擅長處理AI相關的任務。而 Blackwell 架構則是以數學家 David Harold Blackwell 的名字命名。

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Blackwell 架構 GPU 的AI運算性能在 FP8及 NEW FP6上都可達20 petaflops,是前一代 Hopper 架構運算性能8 petaflops 的2.5倍。在 NEW FP4上更可達到40 petaflops,是前一代 Hopper 架構 GPU 運算性能8 petaflops 的5倍。而取決於各種 Blackwell 架構 GPU 設備的記憶體容量和頻寬配置,工作運算執行力的實際性能可能會更高。

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法人機構表示,目前全球擁有N7以下的晶代工產能僅臺積電、三星和英特爾,Design house 選擇性有限,爲分散風險,原本就會在2家以上晶圓代工廠下單,主要目的爲制衡各晶圓代工廠,並取得議價權,只是每年在各晶圓廠的比重不同或不同的產品。IC設計廠在晶圓代工廠投片時,晶圓代工廠若手中握有大量矽智財,有助於IC設計廠開發晶片流程。

因此IC設計廠在選定投片量產晶圓廠除會考量良率、價格及交期之外,矽智財數量更是IC設計廠考慮的原因之一。

臺積電是現在擁有N7以下高階製程的唯一純晶圓代工廠,良率又高於競爭對手,高階產能全球最多,加上臺灣擁有一個完整豐沛的半導體生態系,競爭力優於同業。無晶圓廠半導體的庫存在2023年結束調整,庫存恢復到健康的水準,預期2024年對臺積電會是健康成長的一年,尤其得益N3技術持續強勁成長、市場N5技術和AI相關需求。臺積電預估2024年半導體產業年成長率大於10%,晶圓代工大於20%,臺積電2024年美元營收年成長21~26%。

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自3月以來,在發佈最新投資報告的6家內外資機構中,有5家進一步上調臺積電每年 EPS 預估,由先前的36.56~39.05元,上調至37.54~39.3元之間,目標價全數在850元之上,最高的美系爲880元。

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